Reprise de gestion
Reprendre la gestion avec une synthèse de situation.
Lors d’une reprise de dossier, le gestionnaire doit retrouver les décisions prises, les derniers échanges et les suites en attente. L’assistant prépare une synthèse à partir des éléments accessibles.
Ce que vous déléguez.
Reconstituer la chronologie, retrouver les décisions documentées et les demandes en cours, puis préparer une synthèse de situation avec les sources correspondantes.
Les éléments utiles à la reprise.
- L’historique des événements et des actes de gestion.
- Les décisions tracées et les pièces qui les documentent.
- Les justificatifs attendus et les demandes déjà adressées.
- Les suites à donner proposées au gestionnaire, distinctes des décisions déjà prises.
Un dossier incapacité à reprendre.
Exemple fictif · Prévoyance · Reprise de gestion
| Repère | Résultat illustratif |
|---|---|
| Situation | Prolongation de l’arrêt reçue ; décomptes d’indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) de la période suivante encore attendus |
| Dernier acte de gestion | Demande de pièces complémentaires retrouvée dans les échanges |
| Point en attente | Décomptes couvrant la période à instruire |
| Suite proposée | Vérifier la réception des décomptes, puis préparer une relance si nécessaire |
| Sources | Justificatif de prolongation, pièces disponibles et dernière demande de complément |
Le gestionnaire valide la synthèse et décide des suites. Une demande de pièces est un acte de gestion ; elle ne doit pas être présentée comme une décision de prise en charge. L’absence d’une décision dans les éléments accessibles est signalée, sans en déduire un accord ou un refus.
Une synthèse adaptée à votre gestion.
Définir les sources accessibles, les rubriques attendues et le moment auquel la synthèse est produite ou actualisée. Le résultat doit préciser les éléments pris en compte et ceux qui manquent pour retracer l’historique.
Ce que l’on mesure.
Fidélité de la chronologie, exactitude des décisions restituées, omissions et corrections nécessaires. Le temps de reprise inclut la lecture, la vérification et la correction de la synthèse.